2012年3月12日—优酷股份有限公司(NYSE: YOKU) （“优酷”） 和土豆股份有限公司 (NASDAQ: TUDO) （“土豆”）今天共同颁发双方于3月11日签定最终和谈
，优酷和土豆将以100%换股的方式归并。
 
凭据和谈条款
，自归并生效日起
，土豆所有已刊行和流通中的A类通常股和B类通常股将退市
，每股兑换成7.177股优酷A类通常股

；土豆的美国存托凭证 (Tudou ADS)将退市并兑换成1.595股优酷美国存托凭证（Youku ADS）。每股Tudou ADS相当于4股土豆B类通常股
，每股Youku ADS相当于18股优酷A类通常股。归并后
，优酷股东及美国存托凭证持有者将占有新公司约71.5%的股份
，土豆股东及美国存托凭证持有者将占有新公司约28.5%的股份。归并后的新公司将定名为优酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。优酷的美国存托凭证将持续在纽约证券买卖所买卖
，代码YOKU。
 
优酷首创人、董事长兼CEO古永锵指出：“我们将开创中国网络视频新纪元。优酷土豆将占有最重大的用户群体、最多元化的视频内容、最成熟的视频技术平台和最壮大的收入转换能力
，并将带给用户最高质量的视频履历。”
 
土豆首创人、董事长兼CEO王微暗示：“优酷和土豆对中国视频行业的发展远景
，以及若何为用户提供最佳的视频履历
，已经成立了共同的愿景。这次归并将进一步强化乐天堂fun88行业当先职位。土豆可为新公司带来尽人皆知的品牌、诸多正版影视和用户天生内容、重大的用户群体
，以及移动视频领域的宽泛同伴关系和专业经验。我们相信
，优酷土豆可以为宽大用户带来最佳的视频浏览、上传和分享履历。我们将与乐天堂fun88告白商、内容供给商和行业同伴共同成长。”
 
“战术归并实现后
，土豆将保留其品牌和平台的独立性
，援手加强和美满优酷土豆的视频业务。优酷土豆将会推动中国视频行业的良性发展
，对行业结构和经济回报的提升做出积极贡献。”古永锵强调
，“本次合作会产生多方面的协同效应
，将正版视频内容带给更宽泛的用户群体
，形成更有效的带宽基础设施治理等等。”
 
本次战术归并已获得双方公司董事会的核准
，但归并实现仍取决于通例成交前提
，蕴含优酷和土豆双方股东的核准。双方股东在各自董事会的代表已承诺支持本次归并。本次归并预计在2012年第三季度实现。
 
财政和司法照拂
 
高盛（亚洲）有限责任公司、Allen & Company LLC与华兴本钱作为优酷的财政照拂
，世达国际律师事务所、权亚律师事务所、康德明律师事务所作为优酷本次买卖的司法照拂。摩根士丹利亚洲有限公司作为土豆的首席财政照拂
，瑞士信贷证券和乐天堂fun88本钱作为土豆的联席财政照拂
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，方达律师事务所和迈普达律师事务所作为土豆本次买卖的司法照拂。
 
关于乐天堂fun88本钱
 
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，以归并收购、私募融资和 IPO 财政照拂为主题业务。自 2000 年成立以来
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